Faire une mise en compte
Introduction
La mise en compte permet à un client de repartir avec ses articles sans régler immédiatement. Le montant dû est enregistré sur son compte client et sera soldé lors d'une prochaine visite. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les clients réguliers, les professionnels ou dans le cadre de ventes à crédit.
💡 Cette fonctionnalité nécessite d'avoir configuré un compte client au préalable.
💡 Accès : Caisse → Encaissement → Mettre en compte
Activation
- Aller dans Paramètres → Fonctionnalités.
- Activer la fonctionnalité Compte client.
- Cliquer sur Enregistrer.
Enregistrer une mise en compte
- Créer un ticket en ajoutant les articles souhaités.
- Associer le client au ticket en sélectionnant son compte dans la liste.
- Cliquer sur Encaisser.
- Sélectionner le mode de règlement Mettre en compte.
- Cliquer sur Poursuivre pour valider la mise en compte.
⚠️ Sans compte client associé au ticket, l'option "Mettre en compte" n'est pas disponible.
Questions fréquentes
La mise en compte est-elle disponible sans compte client associé ? Non. Le client doit être sélectionné sur le ticket avant l'encaissement. Sans compte client, l'option n'apparaît pas.
La fonctionnalité Compte client est-elle incluse dans toutes les offres Shopcaisse ? L'accès à cette fonctionnalité dépend de l'offre souscrite. Vérifier dans Paramètres → Fonctionnalités qu'elle est bien disponible et activée.
Où retrouver le montant dû par un client après une mise en compte ? Le solde est visible directement sur la fiche du compte client, accessible depuis le back-office ou depuis la caisse au moment d'associer le client à un ticket.
Peut-on faire plusieurs mises en compte pour un même client ? Oui. Les montants s'accumulent sur le compte client jusqu'au règlement.
Comment le client règle-t-il sa mise en compte ? Le règlement s'effectue via la fonctionnalité Payer une mise en compte, lors d'une prochaine visite en caisse.
Peut-on annuler une mise en compte après validation ? Une mise en compte validée ne peut pas être supprimée directement. Procéder à un remboursement ou à un ajustement depuis la fiche du compte client.
La mise en compte est-elle soumise à des restrictions légales ? La mise en compte constitue une vente à crédit. Selon l'activité et la réglementation applicable, des obligations spécifiques peuvent s'appliquer. Consulter un conseiller juridique en cas de doute.